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绿豆期货:小杂粮也有大产出 半壁江山何日归  

2014-08-18 10:25:49|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

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绿豆期货:小杂粮也有大产出 半壁江山何日归

它是“消暑神器”,是“清热之王”,更被誉为“绿色珍珠”。

舌尖之上,它是家庭主妇们最热爱的杂粮品种,是食品企业甚为青睐的生产原料,也是国际市场久享盛名的“抢手货”。

资本领域,它曾占据全国期货总交易量的半壁江山,也曾因恶性逼仓事件让人爱恨交加,更在游资的疯狂炒作下掀起惊涛骇浪。

它只是一颗小小的绿豆,却在价格的翻云覆雨中演绎出谜一样的前世。而今夏,如同过去绿豆产业所遭遇的不幸一样,吉林省现50年最严重旱情,内蒙古遇近三年最重旱灾,主要产区的自然灾害为绿豆价格的上涨埋下了“伏笔”。与此同时,伴随着人们生活水平的提高和健康意识的增强,绿豆在餐桌上扮演着越来越重要的角色,其价格的一涨一落都牵动着越来越多人的心。

“绿色珍珠”:

小杂粮也有大产出

“一到夏天,我们家就离不开绿豆,熬点绿豆汤,煲个绿豆粥,有时候还要给孩子买个绿豆雪糕、绿豆刨冰之类的。”昨天中午,在北京一家超市选购的大妈告诉中国证券报记者,从今年5月起,随着气温的升高,清热解暑的绿豆就成为家里人的最爱。

绿豆,一种在我国已有2000多年的栽培历史的豆类。作为我国传统的食用豆类作物,这是一种“命贱”的植物,绿豆对生长条件要求不苛刻,适应性广,生育期又短,是禾谷类、棉花、薯类等作物间作套种的适宜作物和好前茬,也是良好的救荒和填闲作物,还有利于我国农业结构调整和改善土壤质量。

每一年的4月下旬到6月下旬,东北春绿豆区、长城沿线春绿豆区、北方夏绿豆区等主要优势产区一带,农民一般把肥沃的土地播种大豆、葵花、玉米等订单农作物,而把绿豆播种在相对贫瘠的土地上,基本不与粮食争地,90天到110天之后,即7月下旬到9月下旬,就可以迎来欢快的收摘期。

“中国绿豆看东北,东北绿豆看洮南。”我国绿豆的种植大部分分布在我国东北地区,其年产量占全国总产量60%以上。其中,吉林洮南是中国的绿豆之乡,其产量占到东北地区绿豆总产量的70%以上,它也是老少边穷地区农牧民重要的经济来源和脱贫致富的重要作物。

这也是一种“命贵”的植物。绿豆的经济价值很高,属高蛋白、低脂肪、中淀粉、医食同源作物,是人们理想的营养保健食品,不仅广泛用于绿豆汤、绿豆粥、绿豆冷饮、绿豆粉等,还具有绿肥、酿造和医药等用途。

公开资料显示,多年来我国绿豆生产总体处于比较稳定的状态,2007年前后种植面积约1200万亩左右,总产量100万吨左右;2011年以来,由于受国内外市场价格及生产成本上涨的影响,种植面积减少,种植面积在950-1000万亩之间,总产量约75-80万吨。

以今年上半年为例,据卓创数据,2014年1-6月份我国绿豆出口量为6.7万吨,同比跌幅为9.45%;2014年上半年绿豆进口量为7.6万吨,同比涨幅达到5.55%。

中国是世界上最大的绿豆出口国,常年出口量在12-13万吨之间。每年绿豆收购季节,国内外客商云集吉林省白城市,大量出口绿豆发往边境口岸。据统计,近年来中国绿豆出口到全世界约60个国家和地区,其中日本是进口中国绿豆的第一大国,而陕西榆林绿豆、吉林白城绿豆、河北张家口鹦哥绿都是国际市场上的紧俏商品。

我国国内绿豆消费量多年来维持在80万吨左右,此外还有少量进口的缅甸绿豆,供需基本保持平衡。不过,随着我国人民生活水平的提高和膳食结构的改善,国内绿豆需求量越来越大。业内人士认为,随着居民生活水平提高,绿豆消费量仍会增加,按照亩产三四百斤计算,目前绿豆产量和种植面积仍满足不了整体需求。

“豆你玩”:

游资热衷的价格游戏

与一般农产品不同,受生产周期性与消费季节性的影响,绿豆一年内价格波动较大,一般在50%以上。每年夏季的7-9月,绿豆市场都会进入销售高峰期和季节性涨价期,今年的情况却有些反常。

“今年绿豆提前开始涨价,5月上旬,全国绿豆的批发价从8.7元/公斤开始上涨,至5月23日时已达到9.56元/公斤,进入6月,即突破10元/公斤,6月底时已达到10.8元/公斤,创三年以来的新高。”一位粮油企业的相关负责人告诉记者。

卓创资讯分析师孙萌萌认为,今年绿豆市场反常主要有三方面原因:第一,5月份各地气温升高,市场需求量增大;第二,6月份绿豆播种期,由于2013/2014季绿豆价格持续偏低,未达到农民满意价格,农民种植积极性不高;第三,市面上绿豆余货不多,贸易商积极补库存,因此拉动绿豆价格不断上涨。

尽管6月中旬之后绿豆价格以小幅波动为主,全国绿豆的批发价基本维持在10.5元/公斤左右。然而,7、8月后,内蒙古、吉林等多地持续干旱或导致绿豆严重减产,加之今年种植面积缩减,不少消费者担心绿豆能否出现几年前“豆你玩”价格疯涨的现象。

中华粮网数据显示,2009年9月2日,绿豆主产区吉林洮南国储库的绿豆收购价格只有5400元/吨,10月21日即达6900元/吨,2010年1月14日暴涨至9300元/吨,随后价格略经调整继续直线上升,到5月时绿豆价格飙升至1.65万元/吨,零售价最高时22元/公斤,半年多时间价格近乎翻了两番,绿豆也因此被戏称“豆你玩”。

从根源上说,2010年绿豆价格的暴涨缘于绿豆供需失衡。据专家分析,2009年8月东北大旱和2010年初西南大旱,加之出口增加进口减少,当时市场供应量减少30多万吨,而绿豆需求却在增加,自然是“物以稀为贵”。

不过,对于绿豆价格的暴涨暴跌,业内认为游资也起到推波助澜的作用。据悉,在获知绿豆减产的信息后,不少商家和小摊贩甚至转行投资绿豆买卖,一些“炒家”直接把钱打到产地,要求大量收购绿豆的货源,然后在产地租借粮仓囤积,坐地起价。

与大宗粮食作物相比,绿豆等小杂粮具有耐贮藏、不易腐烂的特点,且总体产量相对不大,加之产区相对集中,容易被控制收购,从而被资金垄断市场推高价格。

也正是出于以上特点,类似的炒作不具备可持续性。价格疯涨必将带来种植面积的增加,进入2011年,绿豆价格应声回落,零售价降至7-8元/斤。2013年,绿豆价格继续下跌,农民种植积极性降低,今年绿豆种植面积比去年减少30%甚至更多,给绿豆价格的上涨埋下伏笔。

“从6月底开始内蒙古出现干旱现象,尤其是赤峰、通辽一带干旱比较明显,绿豆生长很不乐观,叶子发黄、生长慢。本月月底前内蒙古地区仍然少雨,因此近期绿豆生长难有明显好转。”孙萌萌告诉记者,绿豆只能靠天吃饭,预计今年将减产30%左右,目前多数粮商处于压货惜售状态,后期绿豆价格或有上涨可能。

博朗咨询杂豆分析师葛婷婷进一步表示,由于2014年绿豆种植面积减少,加之目前主产区受灾降低绿豆产量,今年供给量将减少,不过时过立秋,全国范围也进入了天气凉爽时期,绿豆基本已错过销售旺季,价格应以平稳走势为主。今年不会重演“豆你玩”现象。

绿豆期货:

半壁江山何日归

时至今日,绿豆期货退市已经整整6年。

今天的年轻人也许很难想象:作为中国第一批上市交易期货品种之一,绿豆期货曾创出日成交量70多万手、年成交量5276.5万手的最高纪录,仅其一个品种,就曾连续占据当时全国期货交易量的一半以上;作为当时全国年产值不过三、四十亿元的品种,绿豆期货的交易手续费就曾达到12亿元/年。

自1993年在郑州商品交易所上市以来,郑商所利用河南是绿豆主产区之一的优势,通过大力宣传,充分调动广大粮食现货商参与期市的积极性,吸引了各主产区一大批粮商参与套期保值交易,绿豆期货成交量稳步增长,所占市场份额不断扩大,对当时中国期货市场的贡献不可抹杀。

作为当时国内成交最为活跃、行情波动最大的品种之一,绿豆期货曾享有“世界绿豆看中国”的荣耀,也曾因恶性逼仓事件让人爱恨交加。在其气势如虹、波澜壮阔的多空大战中,最为赫赫有名的当属1999年的“1.18风波”。

据业内人士回忆,1999年元旦过后,绿豆期价开始大幅下跌,几个交易日内,大盘平均每天下跌幅度达到五六十点之多。为减缓下跌,1月12日郑商所决定提高保证金比例,并追收某些月期货的追加保证金。

然而,此时郑州绿豆已经失控,由于大量投机资金进入,绿豆交易量、持仓量急剧扩大,各月份最高持仓达696180张。1月18日郑商所采取断然措施,将风险较大的9903、9905、9907月份的所有持仓全部对冲,同时扩大价幅,将各月份合约保证金比例统一为10%。

这一举措震惊期货界,场内众多中小散户损失惨重,做套期保值的空头也将因不能交货而蒙受损失。此后的3月和4月,郑州绿豆又突然启动了两波凶猛的涨势;5月28日至6月8日,短短十多个交易日,GN909、GN911又分别下跌了650点之多。

绿豆期货暴涨暴跌行情给交易所会员单位和投资者带来了巨大的风险,1999年12月,中国证监会规定,将绿豆期货的保证金从5%提高到20%,此后绿豆期货交易日趋清淡,在历经十年“无交易量、无持仓量、无价格波动”的“三无状态”后,2009年5月5日,证监会网站悄然挂出一份推迟近十年的《关于同意中止绿豆期货交易的批复》,绿豆期货品种黯然退市。

“导致绿豆期货退市主要原因是绿豆期货被过分炒作,且品种太小,容易被操纵,不宜管理。”孙萌萌认为,期货市场是现货市场的补充和延伸,同时应努力为现货市场服务,两者应有机结合,共同组成一个完善的市场体系,而在现货市场中绿豆品种小,不宜管理,种植面积和产量不固定,因此不建议绿豆期货重新上市。

不过,也有专家认为,绿豆作为纯市场化品种没有太多政策干预,市场化程度高,投机性强,利于实现市场活跃性,因此应该考虑恢复绿豆交易。“个人支持绿豆期货恢复上市交易,这也是帮助期货市场建立长效的价格发现机制的必要一环,非常重要。我们必须看到,期货拥有非常严谨的标准化仓单制度、交割制度、保证金监控制度和交易所拥有国家信誉担保的国家机器功能,这些优势,显然要比由私人公司发起成立的绝大多数中远期电子交易市场安全许多,其针对农产品的价格发现功能,也不至于出现大规模被人为操纵的可能性。”金鹏期货董事长常清曾如是说。


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